安信证券股分无限公司（要点简称“安信证券”或“保荐机构”）行动深圳市蕾奥计划妄图征询股分无限公司（要点简称“蕾奥计划”或“公司”）初次公然辟行股票并在准备创业板上市（要点简称“本次刊行”）的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所准备创业板股票上市法则（2023年改正）》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指挥第 2号——准备创业板上市公司范例运作》《上市公司拘押指挥第 2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押请求》等无关法令律例的划定，对蕾奥计划调剂部门召募资本投资名目里面投资构造的事变停止了核对，现将核对环境及核对定见宣布以下：
经华夏证券监视办理委员会《对于赞成深圳市蕾奥计划妄图征询股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监答应[2021]913号）赞成备案BOB体育官网入口，公司初次公然辟行钱通俗股（A股）股票 15,000,000股，刊行价钱为 51.62元/股，召募资本总数 774,300,000.00元，扣除相干刊行费用后现实召募资本净额为695,699,343.14元。召募资本已于 2021年 4月 28日划大公司指定账户，亚太（团体）管帐师事件所（特别通俗合资）于 2021年 4月 28日对上述召募资本到位环境停止了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005号《验资陈述》。公司已签订《召募资本三方拘押和谈》，对召募资本采纳了专户保存办理。
按照公司《初次公然辟行股票并在准备创业板上市招股仿单》表露的召募资本用处，召募资本将加入要点名目：
停止 2023年 6月 30日，公司已累计加入召募资本总数 15,610.50万元，详细环境以下：
公司于 2023年 4月 25日专题会第三届董事会第八次会讲和第三届监事会第七次聚会，审议经过了《对于部门召募资本投资名目脱期的议案》，赞成将“计划妄图办事收集扶植名目”、“计划妄图智能化扶植名目”的到达预约可利用状况日期划分耽误至 2025年 3月 31日和 2024年 3月 31日。
公司按照今朝募投名目的现实停顿环境，在募投名目实行主体、募投名目总投资本额、召募资本投资用处不产生变动、不作用募投名目畸形实行停顿的环境下，经公司谨慎研讨，拟对“计划妄图智能化扶植名目”的里面投资构造停止调剂，详细环境以下：
“计划妄图智能化扶植名目”投资本额实质首要包罗硬件和相关软件购买费、相关软件体系开辟费、职员付出和铺底活动资本。公司拟削减“相关软件体系开辟费”的投资本额，增添“职员付出”的加入，以进一步进步召募资本利用效力，进而推动名目顺遂实行。
⑴“相关软件体系开辟费”首要用于计划妄图手艺研发和 TOD计划妄图工程手艺研讨中间的扶植。公司在实行该募投名目扶植的过程当中，跟着数字化、智能化手艺的不停革新迭代，公司对名目的进级革新扶植提议更高目的和请求，计划妄图手艺部门研发名目调剂为首要经过加入高新手艺人材、与业余科研机构停止手艺互助等体例杀青，是以“相关软件体系开辟费”估计较原方案加入将有所削减。
⑵因为受内部经济情况、名目扶植计划优化等身分作用，该募投名目实行进度较原方案滞后，公司后期已依法式对名目做了投资方案与实行进度的调剂，将到达预约可利用状况日期耽误至 2024年 3月。依照原方案的新增加研发职员数目及薪酬尺度，名目扶植工夫耽误将致使公司在“职员付出”上加入更多资本。
⑶公司遵守“一流的人材制造一流的企业”的人材计谋，科技研发须要业余手艺人材的会聚，组装一支高程度、多元化的研发团队是公司进步自立研发程度的需要前提。依照公司计谋成长计划，公司将连续加强科技研发事情，慢慢加强公司科技属性。跟着新理想、新手艺在计划妄图行业中发扬的感化不停晋升，公司须要大宗相干手艺人材的参加，为公司新手艺研发和营业拓展供给强无力的手艺支持。为吸收、留下人材，公司拟增添“职员付出”的投资本额，引进更多优异本次调剂系按照名目实行的现实环境和公司现实须要对召募资本投资名目里面构造作出的谨慎调剂，也许进一步优化募投名目的里面结投资构，进步召募资本利用效力，契合公司将来成长的计谋请求，契合公司的久远好处和全部股东的好处。
本次调剂部门召募资本投资名目里面投资构造，是公司颠末归纳论证名目实行的现实环境、联合商场情况变革和公司计谋成长计划而做出的谨慎决议，有益于公司召募资本投资名目的顺遂实行。
本次调剂未改动募投名目实行主体、召募资本投资用处及投资总数，不会对募投名目的实行酿成本色性作用，不会对公司出产运营发生庞大倒霉作用，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况。公司将严酷遵照《上市公司拘押指挥第 2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押请求》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指挥第 2号——准备创业板上市公司范例运作》等法令、律例和公司《召募资本办理轨制》的相干划定，增强对召募资本投资名目扶植的监视，保证召募资本利用正当、有用。
2023年 7月 13日，公司第三届董事会第八次聚会审议经过了《对于调剂部门召募资本投资名目里面投资构造的议案》，赞成公司在募投名目实行主体、召募资本投资用处及投资总数稳定的环境下，调剂募投名目“计划妄图智能化扶植名目”的里面投资构造。
公司于 2023年 7月 13日专题会第三届监事会第七次聚会审议经过了《对于调剂部门召募资本投资名目里面投资构造的议案》，监事会以为：公司本次调剂部门召募资本投资名目里面投资构造事变未改动公司召募资本的用处和投向，召募资本投资名目投资总数、实行体例未产生变革，不作用召募资本投资名目的实行，不生计变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况，契合华夏证监会、深圳证券买卖所对于上市公司召募资本利用的无关划定，契合公司及全部股东的好处。
自力董事以为：公司本次调剂部门召募资本投资名目里面投资构造事变是公司按照名目的现实停顿环境作出的谨慎决议，不会对募投名目的实行发生本色性作用，不生计改动或变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况。公司实行了需要的审批法式，实质及法式契合《上市公司拘押指挥第 2 号——上市公司召募资本办理和利用的拘押请求》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指挥第 2 号——准备创业板上市公司范例运作》等法令律例和范例性文献及《公司条例》《召募资本办理轨制》的无关划定。是以，咱们分歧赞成公司本次调剂部门召募资本投资名目里面投资构造事变。
经核对，保荐机构以为：公司调剂部门召募资本投资扶植名目里面投资构造事变已第三届董事会第八次聚会、第三届监事会第七次聚会审议经过，自力董事宣布了赞成定见，实行了需要的决议计划法式，本次事变在董事会的审批权力规模内，无需提交股东南大学会审议。公司本次调剂部门召募资本投资扶植名目里面投资构造及名目脱期是鉴于公司募投名目实行的现实环境、联合商场情况变革和公司计谋成长计划作出的调剂，有益于募投名目的顺遂实行，不生计变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况，契合《深圳证券买卖所准备创业板股票上市法则（2023年改正）》《深圳证券买卖所上市公司自律拘押指挥第 2号——准备创业板上市公司范例运作》《上市公司拘押指挥第 2号——上市公司召募资本办理和利用的拘押请求》等相干划定。是以，本保荐机构对公司调剂部门召募资本投资名目里面投资构造事变无贰言。BOBVIP体育
（此页无注释，为《安信证券股分无限公司对于深圳市蕾奥计划妄图征询股分无限公司调剂部门召募资本投资名目里面投资构造的核对定见》之签订页）