金融理财是一种分析的金融办事，是指业余的金融理财师帮忙客户拟定合适的理财计划，满意客户人生差别阶段的财政须要，达成财政自在。
金融理财师既可能办事于金融机构，也能够自力执业，以第三方的身份供给理财办事。自力理财参谋（IFA）便是自力于银行、bob体育综合官方网站证券等守旧金融机构，向客户供给全方向产业办理办事的第三方业余职员。
跟着海内小我产业不停增添，敷裕阶级增加，对业余理财办事的须要也迅猛增加，业余理财参谋成为墟市稀缺职员。今朝海内仅稀有百名业余的自力理财参谋
离开产物导向的金融机构，连结自力、公正客观的精力，完整从客户的须要动身，为客户供给一站式的理财办理计划。
办事规模 拟定金融理财计划，依照人生产业办理金字塔的准绳，优选保障类、投资类、外埠类产物，周全满意客户的产业缔造、产业保存和产业传承须要。BOB体育足球
自力理财行业始于并能干于东方国度。在良多东方国度，家庭产业首要经过业余理财参谋停止办理，而在华夏，可以或许获得业余办理的家庭产业还极低。
⑴保护计划。咱们将对您已有的保单停止视检，给出业余定见；并按照家庭现实须要，供给一份完备的家庭保护计划，为您的家庭筑起一路坚固、美满的防火墙。
⑵投资计划。咱们将辅佐您建造“家庭财产欠债表”，按照您的理财目的、严重偏好，建造合适您的财产设置装备摆设计划，建立金融产物配合。
⑵更周全的严重办理，更好的持久报答。对峙代价投资，克制投资中的贪心与恐惊，不追墟市上的热门产物。
三、节约本钱。比方从全墟市上遴选性价比高的产物，一样的保护下，每一年可节约10*0%的费用；比方保举最低本钱的指数数金。
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