3月16日，第五届新财宝最好投顾授奖仪式在上海盛大进行，国泰君安喜获多项大奖，包罗最好投顾团队、财宝办理执行券商、出色机关奖3项团队奖，31项小我奖项，此中张启霖、倪梦遥、钱闯、朱建华、方炬平、陈嘉嘉、刘辉7位投顾更是取得“第五届新财宝最好投顾”名称。
自2021年起，国泰君安便出力展开投顾步队扶植事情，经过成立壮大的投顾培育系统，将投顾的感化真实发扬到客群运营上。详细体此刻几大立异体制上：
一是展开三大“金才方案”，制造专科本质过硬的金才投顾步队，为财宝办理展业奠基人材基石。国泰君何在3000余位有投顾资历的职员中，经过层层提拔，构成了包罗“投顾金才、理财金才、数智金才”在内的“三大金才”投顾步队，划分从证券投资、财产设置装备摆设、数字化办事等角度全方向精确办事客户，构成万能型专科投顾人材储蓄库。
二是经过投顾分类分级，将证券研讨资本用于投资征询、财产设置装备摆设办事，成立“专”、“精”的投顾训练系统。由研讨所经过证券研讨和财产设置装备摆设两大团队定向撑持，对投顾团队展开高度专科化的研讨训练。
三是经过数字化转型，兼顾批发客户办事系统扶植，制造投顾展业平台。bob体育综合官方APPbob体育网页将投顾存眷的客群目的经过投顾SOP显现给投顾团队，经过办事战略为客户婚配办事体例，精确触达客户。
2023年，国泰君安将制造“顾-供-产”参谋式链条，经过“三大金才”推动分支投顾做强做优做大客户根底，周全迈向以“投顾启动、科技赋能”为标记的财宝办理2.0。