开源证券股分局限公司建设于2001年，总部位于陕西省西安市，为天下第3家新三板挂牌券商（证券简称：开源证券，证券代码：832396）。今朝在天下规模内具有70家分支机构，结束了证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股结构，成为具有全营业派司的概括性、立异式券商。
券商古板掮客营业向概括家当办理平台演进已经是业内共鸣，野生智能及大数据举动有用的手腕大大晋升了客户办事的效力，但在本性化办事、终究办事结果、客户称心度等方面仍生活亟待冲破的瓶颈。是以，投顾职员必须在充实领会客户需要的根底上，联合业余常识，使用业余化对象，终究经过智能化平台竣工客户物业的保值增值，为客户供给触及详细目标的投资定见及大类物业设置装备摆设倡议。
开源证券在甲第部分掮客筹划总手下设二级部分家当办理部兼顾卖命公司的证券投资参谋营业，总部利用办理本能机能，统筹供给投研撑持办事，分支机构卖命展开投资参谋营业。总部设定并揭橥了五款尺度化投顾征询办事产物，美满了投顾办事的营业形状、富厚了投顾办事的体例方式，BOB体育开户明白了符配合业近况的免费尺度，合用于差别危害品级的理想客户，并赐与分支机构充实的自立性，可在总部投顾产物或资讯的框架根底上，按照本地市集和客户需要自行开辟投顾产物，成立系统化、尺度化的投顾办事。2018年一季度，已有千余名客户选拔与我司签定证券投资参谋办事和谈，笼盖物业过亿元，以此取得我司供给的业余化投资倡议，与此同时投顾营业支出稳步增加。
开源证券投顾职员努力于进步本身的业余度，以即可以或许给客户带来更好的办事结果，bob体育综合官方埋头于办事掮客营业客户。及格的证券投资参谋职员必须按照客户持久的差同化需要，保举得当的产物或办事，将差别危害忍受才能的客户与差别危害品级的办事相婚配，在满意恰当性恳求的根底上争夺做到为客户的物业保值增值护航，并努力于将证券投顾办事的东西逐步向高净值客户、机构客户演进，摸索出客户与公司共赢的办事形式，将展开证券投顾办事举动古板掮客营业转型的一个首要形式去推动。