证券投资参谋（或者简称“投资参谋”）是指在承受客户拜托后，使用专门常识，为客户供给投资种类挑选、投资配合和理财计划倡导等投资倡导办事，但倡导其实不组成详细的生意决议，BOB体育客户端可是帮忙客户做出投资决议计划的具有证券投资参谋资历并处置投资参谋营业的职员。
证券投资参谋营业是证券投资征询营业的一种根本情势，指证券公司、证券投资征询机构承受客户拜托，依照商定，向客户供给触及证券及证券相干产物的投资倡导办事，帮忙客户作出投资决议计划，并间接或直接获得经济好处的运营勾当。投资倡导办事实质包罗投资的种类挑选、投资配合和理财计划倡导等。
1.周全的须要剖析。周全领会客户的财政状态和须要，帮忙客户肯定理财目的.量身定制的投资计划。鉴于周全的客户须要陈述，为客户拟定投资计划。投资参谋将向客户具体论述拟定投资计划的按照，与客户充实相同，告竣分歧。
2.解读墟市新闻。每一个客户一定的投资配合都将在划定的刻日出一份投资配合陈述，这份陈述不但包罗投资配合在过来的工夫段内的功绩显示，也包罗投资配合司理对投资功绩的评估与诠释，对将来投资情况的判定。投资参谋将帮忙客户解读这份陈述，帮忙评估投资配合运作是不是契合客户的目的。
3.调换投资计划。投资参谋将帮忙客户对上一年的投资决议计划做一个回首，肯定是不是要保持今朝的物业设置装备摆设或按照客户的财政目的或投资刻日的改动做出调换。bob体育app官方下载
投资参谋引颈了理财办事的一直，鞭策了各项办事的停顿，是客户与全部专户理财办事团队之间相同的桥梁。